故事围绕三个不同的四十岁女人展开。叶红（剧雪 饰）的前夫赌博成性，视频搜图忍无可忍的叶红与其离婚，视频搜图带儿子搬出来租房居住，她租的是离异男人何京（何冰 饰）的房子，时间一久，两人心中都产业了异样感觉。一天，何京的前妻与叶红的前夫突然出现在眼前，四个人又共同生活在一个屋檐下，要多尴尬有多尴尬。不久，何京的前妻在南方遇车祸住院，何京只身前往护理，他的善良感动了叶红，最终俩人牵手。律师杜晓玲（陈小艺 饰）与胡震东是同行，俩人是在一起离婚诉讼案中认识的，随着官司的结束，俩人的心慢慢靠拢到了一起。归国华侨宋晴（徐帆 饰）与李小龙（张博 饰）合伙开了一间服装店，人到中年的宋晴渐渐吸引了小龙的目光......
回复 :一九四零年，一个神秘代号——“佛爷”的出现，军统特务激活了潜伏在延安达三年之久的特务头子“佛爷”，将对边区展开大规模的特务行动，行动目标指向边区第一届参议会，威胁党中央毛主席的安全。智勇双全的鲁平，被誉为“八路军中的福尔摩斯”，凭借着长期地下斗争的经验与智慧，带领侦查科的六名优秀侦查员，克服重重困难，拨开层层迷雾，与“佛爷”领导的汉江班特务组织在延安展开了殊死较量。国民党国防部高级军官代表团的机要参谋神秘失踪、延安郊外东高村出现的白发魔鬼。使得鲁平从上任开始就陷入了毫无头绪的迷案之中。鲁平带领着侦察科的侦察员们，顺着蛛丝马迹开始了艰难的侦破，终于使案情真相大白，抓住了隐藏在延安八路军军委机要局里的特务“神仙”田秀玲，并且就在鲁平的未婚妻关梅被“神仙”劫持杀害的关键时刻，击毙了田秀玲，救出了关梅。而通过破获“神仙”田秀玲小组，鲁平惊愕地意识到，“佛爷”领导的特务网络，早已经渗透到了延安八路军的要害部门，掌握着情报部门的一举一动，所以侦察科的行动一直处于被动之中。鲁平决心挖出这个隐藏在机要部门的特务网络。
回复 :马冲隧道发生流氓团伙斗殴事件，面对市领导的限期破案令，争议警员舒欣被调到专案组参加工作。舒欣本是重案大队大队长，多年前一名手下意外牺牲，从此心如止水。面对扑朔迷离的案情、复杂微妙的警队人际关系，作为一个人民警察的强烈荣誉感和责任心战胜了一切，舒欣毅然挑起了重任。舒欣利用过去资源开始艰难查案：排查疑点，寻找线索，流氓团伙成员一点点付出水面。专案组摸到重要证据，分析出大量的关联线索——看似一起普通刑事案却与多年前发生的诸多刑事案件相连。终于将主要罪犯分子绳之于法。办案过程中他不计前嫌，用一身正气影响和感染了同行，实践了自己参加警队时在国徽前所做的从警誓言，最终舒欣在与歹徒的较量中身负重伤，昏迷前他用手铐把自己和歹徒的手铐在了一起，用生命交出了满意的答卷……
陈绍楠
回复 :1949年，历经长达半个多世纪的战乱与混沌，古老的中华大地终于迎来黎明的曙光。然而国民党绝不甘心这样的失败，其保密局江城站站长在江城部署了一支“反共救国军“和破坏城市建设的“黑三角计划”，妄图颠覆中国共产党的政权。侦察科长石岩（黄海波 饰）临危受命，与地下党的同事对国军残余势力展开排查与肃清。他趁机和打入敌人内部的李虎里应外合，与反共救国军上校侯敬亭（曹克难 饰）展开斗智斗勇的较量。敌我抗争愈演愈烈，看似与世无争的老太太于黄氏（奚美娟 饰）协助国军进行着破坏江城的计划。这是黎明前最后的黑暗，胜利的曙光终将到来……
