前陆军中佐•关东军参谋一岐正（仲代达矢 饰）战后回到祖国，微笑经老友大门一三（山形勋 饰）引荐进入近畿商事。是时日本政府正计划巨资从国外购买主力战机，微笑包括近畿商事在内共有四家企业竞标。防卫部长川又（丹波哲郎 饰）也是一岐的战友，他和一岐共同考察了近畿主推的Lockheed公司F-104战机。看似优势站在近畿一方，然东京商事对政府要员展开了一连串的银弹攻击。得知内幕的一岐通过非正常手段爆出对方丑闻，将东京商事一举击败……根据山崎丰子描写日本政界真实事件的同名小说改编。