电影分为三个发生在不同时期、冒牌地点但是相互有着关联的故事。《背影》：冒牌陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。
回复 :张婉婷“移民三部曲”之一，时间背景为中国大陆改革开放初期。猴子（洪金宝）文革期间一声不吭离别家乡汕头台山偷渡赴美，立誓再也不回中国。16年来，他凭着中国人特有的小聪明和吃苦耐劳兢兢业业地做着的士司机，可是攒下的积蓄却是有限，不过身体倒是发福不少。熬不住思乡之苦下决心回乡时，他向伙伴借下八两金（金手表、金项链），又买大大小小物件若干好“衣锦还乡”。归家途中遭遇小波折，他借录“遗声”表达对父母、小妹的愧疚。到家猴子发现父母陪小妹去了乡下偷生政策不许的第二胎，在今成妹夫的儿时玩伴的陪同下，他见到童年时的拌嘴表妹乌嘴婆（张艾嘉），后者像其时的许多广东人一样想去香港或美国，不过比他们幸运的是，她已拿到赴美的“签证”——未来的husband在纽约唐人街开有一家餐馆，来年春天会接她赴美，不久猴子与携弟弟的乌嘴婆一起回到乡下。与父母、小妹话过相思之苦，猴子像许多多年不曾归乡的归乡客一样，被中国特有的世故人情害得哑巴吃黄连。猴子与乌嘴婆相处初期，讲话不忘夹带半生不熟的英文单词的乌嘴婆沉浸在对美国生活的浪漫幻想中，猴子不时泼去冷水，随着接触的深入，两人慢慢生出爱情，乌嘴婆渐渐不再提她的美国梦，但她的未来之路早已铺好，而猴子也在父母的安排下开始了相亲之旅。
回复 :这是个由婚约展开的一段恋爱故事。斋森美世出生于异能家族，却没有继承任何能力，被继母与同父异母的妹妹当作佣人般对待。然而早该谈婚论嫁的她，婚约的对象竟是传说中冷酷无情、拥有同样异能的久堂家家主——久堂清霞。这门婚事是通往黄泉的邀约？还是奇迹般的相遇呢？
回复 :故事发生在抗战时期，少女唐琪（林黛 饰）的父亲在战争中为了保卫祖国而英勇牺牲，母亲病重最终撒手人寰。孤苦无依的唐琪只得投靠住在天津的姨母。在那里，唐琪邂逅了名为醒亚的男子。经过了解，醒亚亦是一名孤儿，相似的人生经历让两颗孤独的心迅速靠近，碰撞出了爱情的火花。然而，唐琪的姨母擅自将她许配给了汉奸王科长，醒亚的姑父母也坚决反对两人之间的感情。为了避免沦为汉奸之妻的命运，唐琪毅然决然的离家出走，来到护士学校想要成为一名护士。不幸的是，学校的校长是衣冠禽兽，他玷污了唐琪，致使心灰意冷的她沦落成为舞女。
