老友米克和弗雷德结伴前往阿尔卑斯的度假旅馆，午夜他们以爱和幽默的视角，午夜探讨子女们满是麻烦的生活。米克是导演，正在积极创作自己看来最重要的一部电影，而早就没有了事业追求的指挥家、作曲家弗雷德却收到女王伊丽莎白二世的邀请为菲利普的生日演奏。