1919年，精灵随着第一次世界大战结束，精灵被战火蹂躏的欧洲尚未恢复元气，旨在解决战争遗留问题和奠定和平基础的巴黎和会准备召开，中国作为战胜国之一，派出了时任驻美公使、全权代表顾维钧（陈道明 饰）等五人组成的代表团参加和会。然而在欧美各国以及日本等列强意欲重新划分势力范围的大环境下，中国代表团人数遭到削减、德国在山东的利益眼看也要落入日本之手。顾维钧在会议上慷慨陈词，驳斥日方无理要求，然而公理在利益面前显得多么脆弱。顾维钧好友肖克俭（何政军 饰）之妻梅（许晴 饰）专程赶赴巴黎，寻找投身爱国工人运动的克俭。克俭在法国的活动、以及国内浩大的群众呼声令和会中的顾维钧等感受到责任重大。
回复 :英国郊区，一家人搬到一幢黑色的公寓中。父亲（Hanns Zischler 饰）在修葺院子时猝死，母亲（Sinéad Cusack 饰）则自此患病，每况愈下。为了不使四个孩子被福利机构领走，母亲坚持不去医院，最终郁郁离开人世。长子杰克（Andrew Robertson 饰 ）与长女朱莉（Charlotte Gainsbourg 夏洛特•甘斯布 饰）将母亲的尸体偷偷沉进水泥之中，带着弟妹汤姆（Ned Birkin 饰）和苏（Alice Coulthard 饰）独自生活。四姐弟的生活虽然艰苦，却自由自在。杰克更与朱莉发展出一段禁忌之恋……
回复 :古德森（杰克·莱蒙 Jack Lemmon 饰）和麦克斯（沃尔特·马修 Walter Matthau 饰）是从小玩到大的好友，虽然两人都已经步入了古稀之年，但他们之间的情谊却没有丝毫的改变。某日，一位名叫爱丽儿（安·玛格丽特 Ann Margret 饰）的女子成为了两人的邻居，美丽优雅的爱丽儿很快就吸引了古德森和麦克斯的注意，他们都为爱丽儿所倾倒。很显然，爱丽儿更喜欢的是古德森，这让麦克斯感到十分不快，因为古德森那已经过世的妻子，是自己曾经喜欢过的女人，麦克斯认为，这一次，该轮到古德森主动退出了。最终，古德森决定成全麦克斯的感情，他故意羞辱和伤害爱丽儿，致使爱丽儿最终和麦克斯走到了一起。
回复 :萨米（劳拉·琳妮 Laura Linney 饰）和特里（马克·鲁弗洛 Mark Ruffalo 饰）都是无依无靠的孤儿，这一共同点让他们彼此之间产生了坚固的友谊。无奈岁月无情，将两人分隔两地，多年后，萨米成为了一个勤恳又贤惠的单身母亲，带着8岁的儿子鲁迪（罗瑞·卡尔金 Rory Culkin 饰）享受着安稳又平静的生活，而特里却四处流浪，在肆意放纵的同时麻烦缠身。一次机缘巧合之下，这两个童年相依为命的孤儿重逢了。在萨米的家庭里，特里找到了久违的温暖和安宁。面对邻居们的质疑，萨米毫不犹豫的站在了特里的这一边，为了成为一个“配得上”这个家庭的男人，特里也在不断的做着改变。可现实并不如想象中的美好，即便萨米和特里两人相互信任和依靠，可问题和麻烦还是接踵而至。
