为了拯救危难中的村民，刀尖阿斯达卡的右手中了凶煞神的诅咒。达卡只好离开亲人往西方流浪以寻找解除诅咒的方法。旅途中他遇到了由幻姬大人带领的穷苦村民在麒麟兽的森林里开采铁矿，刀尖提炼矿石。 白狼神莫娜和她养大的人类女孩“幽灵公主”桑对幻姬恨之入骨，因为她们觉得幻姬带领众人破坏了森林。想帮助人类的阿斯达卡被桑深深吸引，他理解她，但为了帮助穷人又不得不和她作战。一次战斗中，阿斯达卡被麒麟兽所救，他的立场更加摇摆不定。 这时，以疙瘩和尚为首的一群人来杀麒麟兽，幻姬以火枪击毙了麒麟，麒麟的头被疙瘩和尚抢走。愤怒的麒麟的灵魂为夺回自己的头，大肆破坏着森林。阿斯达卡和桑联手决定帮麒麟夺回头颅。
回复 :旧日的旅程画上了终点，新的旅程即将拉开序幕。近日里，创界山很不太平，怒鸣神家族蠢蠢欲动，开始收集起了创界山人民的善心，一场精心策划的阴谋正在酝酿之中。战部渡（田中真弓 配音）亦不能幸免，丢掉了善心，因而变成了调皮捣蛋的熊孩子，火美子（林原惠美 配音）和武一郎（西村知道 配音）得知此事找到了战部渡，将他从龙神町带回创界山。魔王收集善心的目的是为了打造世界上最坚硬的铠甲，凭此统治创界山，在战斗之中找回理智重新振作的战部渡决心一定要粉碎魔王的阴谋。战部渡驾驶着龙神丸，在各个界层里穿梭，收集神圣力量以对抗魔王，在和魔王激烈的交战之中，战部渡能否获得最终的胜利？
回复 :黑魔王用魔力将在天神星掉落的牙齿，变成龙牙兵到处作乱。能力进化的卷毛去攻击龙牙兵，结果越打越多，正当不知所措的时候，薇薇散发出强烈的净化之光将龙牙兵一举消灭。但是因为黑魔王的牙齿被狗将军误吞，所以龙牙兵还是源源不断的出现。薇薇撞见丑恶的龙牙兵，因恐惧而聚集能量变成水晶球要返回地球，怪卡和爷爷则驾驶水瓶号，藉水晶球能量一起前往地球，水晶球进入异次元通道。星猫被黑魔王捉住，正在危急关头，水晶球从星猫肚子里的异次元通道飞出……为了继续对抗黑魔王，星猫搭乘魔法火车前往地球。黑魔王有了上次败仗的经验，决定改造小黑怪，创造了地魔、水魔、火魔、风魔四个最强黑怪。黑魔王本尊的能量也在逐渐的恢复。星猫连同卷毛、薇薇、怪卡和爷爷和邪恶的黑魔王继续战斗。
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