德国首都柏林，核工一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，核工政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行踪。另一方面，在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失败，持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后，宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子绝路逃亡……
回复 :英浩被身为医生的父亲召见，发现他正忙着给病人看病，其中一个是著名的演员，于是他不得不等待。他的女朋友Juwon搬到柏林去读书，英浩为了给她一个惊喜，出现在这个城市。Juwon通过母亲在一个艺术家那里找到了住处，他的美貌让她惊惧。一段时间后，英浩和他的母亲一起去吃午饭，母亲想给他介绍一个同事，正好就是英浩在父亲的诊所遇到的那个人。英浩让朋友贞秀陪他一起去，午饭后他们去了海边。英浩睡着了，梦见了Juwon。醒来后，他冒着严寒去游泳，贞秀在一旁看着。
回复 :姚旗（谭咏麟 饰）是一个身无长技的落魄年轻人，在停车场担任着夜班管理员的职务。姚旗出生在一个贫穷的家庭之中，个性又好吃懒做，前途一片迷茫，却总是意外的自信，觉得自己总有一天能邂逅一段甜蜜的爱情，收获一个漂亮的女朋友。姚旗是DD（秦蔚文 饰）的忠实粉丝，家中贴满了她的海报，对于姚旗来说，DD是一个完美无缺的女人，亦或者，她对他，是如同女神一般的存在。虽然是高不可攀的女神，但是姚旗偶尔也会幻想着自己和她之间的种种。让姚旗没有想到的是，一天深夜，DD竟然出现在了停车场里，还对他秋波暗送。姚旗开始分不清楚，这一切究竟是他的幻觉还是现实。
爱戴
回复 :女警阿玲（舒淇 饰）身边有一对儿痴狂的追求者，但她的心思在那个梦中搭救她的白衣男子身上。好友祖儿（陈逸宁 饰）得到了一份前往马来西亚拍摄广告的工作，心情不佳的阿玲随同旅行。介绍祖儿工作的波比陈（林雪 饰）为人轻浮好色，暗中还是黑市交易中间人，波比陈正筹划从大哥潘（任达华 饰）手中引进飞弹导航系统，而这一交易，被两名私家侦探华哥（许绍雄 饰）和埃里克斯（安志杰 饰）伺机破坏。埃里克斯误会阿玲是波比陈的交易对象，而阿玲则认为埃里克斯是自己的梦中英雄，两人怀着不同的目的开始交往。另一方面，香港小贼阿蟹（杜汶泽 饰）盲打误撞破坏了波比陈和大哥潘的交易，几路人马陷入了冲突和误会……
