1984年3月10日に、『幻魔大戦』に続く角川映画製作のアニメ第二作として公開される。原作者の山川自身がオープニングとラストシーンの実写映像に出演した。監督にはこれまでに角川映画で3作品を監督して来た実写畑の大林宣彦が起用され、大林は商業用アニメ映画でありながら、さまざまな実験的・前衛的な手法が取り入れた。さらに大林は「アマチュアの感性も取り入れたい」とも発案し、アニメーターが一般公募され、これにまだ高校生だったうるし原智志や細田守らが合格。細田は不参加だったものの、実際にうるし原がアニメーターとして作画に参加している。キャストワタル - 高柳良一ケイト - 原田知世ゼガ - 大塚周夫シュタイン博士 - 八奈見乗児村上大介 - 井上真樹夫村上葉子 - 増山江威子フォン・ゲルヒン - 永井一郎ワカギ（マサイ族） - 塩沢兼人グレ（ポラ族） - 内海賢二アゲラ（トカゲ族） - 柴田秀勝スタッフ製作：角川春樹、今田智憲監督：大林宣彦共同監督：今沢哲男脚本：桂千穂、内藤誠、剣持亘作画監督：我妻宏音楽：宇崎竜童主題歌：渡辺典子「少年ケニヤ」アニメーション制作：東映動画
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回复 :四川某县城里，还在上中学的小云意外怀孕了，她和男孩同时被学校开除，对方远走他乡，小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲（李克纯饰）是名小学老师，她告知小云，孩子在生下的当天就死了。十年后，小云（刘谊饰）成了县川剧团的当家花旦。一天，小云偶遇了一个十岁男孩小勇（黄兴绕饰），聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保护她。一直被周围人歧视的小云在小勇身上找到了纯真的友谊和感动。就在此时，小云母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密……
回复 :故事发生在1956年的法国，一名牧师惨遭谋杀，某种邪恶正在散播，艾琳修女（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）将再次与鬼修女瓦拉克（邦妮·阿伦斯 Bonnie Aarons 饰）展开正面对决。
回复 :卡拉·诺瓦克（Carla Nowak）（29岁），一位年轻的体育和数学教师，开始了她在一所文法学校的第一份工作。卡拉因为她的理想主义而在新员工中脱颖而出。然而，一系列未解决的盗窃案使教职员工的情绪受到影响。当一名土耳其学生被怀疑并在不体面的情况下被带到严格的女校长面前时，卡拉决定查清事情的真相。在一个隐藏的摄像头的帮助下，她将小偷定罪：令她惊讶的是，学院不显眼的秘书Friederike Kuhn（47岁）似乎是幕后黑手。但犯罪行为的发现使卡拉陷入了无法解决的困境：Friederike Kuhn也是13岁的奥斯卡·库恩（Oskar Kuhn）的母亲，卡拉最有才华的学生。因此，卡拉越发对局面失去控制。一方面，她在学院里陷入孤立无援的境地。另一方面，卡拉要对奥斯卡的心理负担负责，他现在也是孩子们眼中的 "小偷的儿子"。教育机构对这种情况有一个简单的解决方案：奥斯卡将被转到另一所学校。奥斯卡并不气馁，他寻求与校报联系，并确保这个故事--从他母亲的角度来看--能够被大众接受。当校报开始流传时，一场关于真相和正义的讨论爆发了。