半年前的一连串遭遇，亚洲彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里 配音）的人生，亚洲她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织 饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈 配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美 配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导器也被破坏。新的危机，新的对手，一切朝着不可预知的方向发展……
回复 :艾略特（Mike Nawrocki 配音）、乔治（Phil Vischer 配音）和塞其维克在同一间餐厅打工，每天重复着日复一日的枯燥生活，它们感到自己的灵魂正在繁重的工作中慢慢死去。三人的心中都有着各自的英雄梦，它们都觉得自己不会在碌碌无为中了却此生，然而残酷的现实预示着，这恐怖噩梦的预想或许就要成真。某日，一个神秘的魔法球掉落到了三人的脚边，彻底改变了它们平凡的命运，在魔法力量的影响下，三人穿越回了十七世纪，改头换面成为了驰骋在无垠大海中的海盗。等待着它们的，是一位又一位凶险的敌人和一个又一个艰巨的任务，在寻找回家的路的同时，三人亦领略了何为勇气和爱。
回复 :本片由三段互无关联的故事组成。《她的回忆》：2092年，由伊瓦诺夫领导的太空垃圾回收飞船在返航途中接收到来自“宇宙坟场”的求救信号，特殊的是，信号中掺杂着歌剧《蝴蝶夫人》的唱段。队员汉兹与米格尔前往施救，却进入了一位歌剧演员艾娃的回忆，这些栩栩如生的回忆场景对船员们产生了威胁；《最臭兵器》：供职于制药公司的小职员田中信男拖着病体赶回公司，无意中服用了公司与军方合作的实验药品。自此信男成为了制造致命臭气的肉身工厂，对此毫不自知的信男却按照上司命令将药品样本送往东京总部，一路上引起大面积恐慌，军方不得不派出大批军队半路截杀信男；《大炮之街》：在一座由蒸汽驱动的城市中，一家三口展开了一天的生活。母亲去制造炮弹的工厂上班，父亲在炮台担任装填手，小儿子在学校里学习与大炮相关的知识。炮台不停开炮，但敌人的身影却始终没有出现……
回复 :汽车人和霸天虎的战斗绵亘了几个世纪都未曾结束，而他们的后代——巨无霸和原始兽，更将新一轮的战斗推向了史前时代。在寻找新能源的途中，霸王龙（David Kaye 配音）指挥原始兽通过时空跳跃来到史前地球，而巨无霸也在擎天圣（Garry Chalk 配音）的带领下尾随而至。双方的拉锯战仍在继续，不久连早已盘踞在该星球的外星人沃克人也卷入其中。而穿越时空者身上承载的未来的信息，让外星人大为惊恐，由此使得战斗更加激烈。在此之后，霸王龙发现了汽车人留在地球的战舰方舟号，为了改变霸天虎战败的历史，他们试图摧毁处在沉睡中的擎天柱。攸关全宇宙命运的战斗，在远古时代提前拉开了序幕……
