故事发生在九州，午夜一个聪明的贼（王大陆 饰）、午夜一个尽职的捕快（张天爱 饰）和一个单纯的王子（盛冠森 饰），一次偶然的相遇。三个人有着各自不同的目的，互相不信任，却不得不共同进入一段奇特的旅行。在旅行中，三个人都从对方的身上找到了友谊和爱，最终阻止一次毁灭世界的阴谋。