五位著名导演，美月各自执导了一段关于二十岁恋情的短片。一、美月特吕弗《安托万与柯莱特》：《四百下》男主角安托万人生故事的延续，安托万暗恋上比自己年纪稍大的柯莱特，柯莱特却只把他当作弟弟般地看待，安托万的早恋就此无疾而终。二、瓦伊达《华沙》：少女爱上了在动物园里见义勇为的男子，而力邀他参与家里的青年朋友聚会。不经意间，一些场景细节勾起了男子战时的记忆伤痕……三、罗西里尼（无标题）：可怜的下层女孩不甘心充当第三者，却被成熟老练的贵妇寥寥数语击溃了心理防线……四、石原慎太郎（无标题）：年轻的工人暗恋上气质非凡的女子，尽管每天都会在路上碰面，他却不敢有所表达而沉耽于幻想，被压抑的强烈欲望最终引发为悲剧。五、马克斯•奥菲尔斯（无标题）：借助于往昔青春岁月的甜蜜回忆，一对夫妇逐步修复彼此之间的关系裂痕。
香清
回复 :陈云轩和女儿陈秀娟来到台湾，日夜思念着久别的亲人和故土。陈秀娟随生物考察船出海时，遇海盗，秀娟跳海后被方杰所救。两人被海浪送到一个荒岛，秀娟看见“八一”军徽的直升飞机时，因为想着爸爸一个人在台湾而没有点燃信号，方杰却以为秀娟太不了解大陆了。秀娟告诉方杰台湾人民对大陆的迷恋，两人产生了难以言叙的爱情。秀娟被救回大陆后，意外找到了分离30年的母亲和弟弟。但秀娟不得不同母亲、弟弟和方杰分别，她回到台湾后，和父亲一起遥望着大陆，呼唤着妈妈。
于立成
回复 :小学游泳选手俊浩无论多么努力，却总是只能在比赛中位列第四名。他的母亲找到了前游泳冠军选手金光洙给俊浩进行私人训练。最终，金光洙的极端训练方式明显地提高了俊浩的比赛结果。
回复 :大卫（克里斯托弗·高哈姆 Christopher Gorham 饰）的妻子身患绝症，在不久之后就永远的离开了丈夫，只留给了大卫一个年幼的儿子帕特里克（朱利安·费德 Julian Feder 饰），就这样，大卫成为了一名单身父亲。帕特里克是一个特殊的孩子，他患有自闭症，这令大卫本就困难的单身父亲的生活雪上加霜。从前，都是妻子负责和帕特里克沟通，如今这件事落到了自己头上，大卫发现自己竟然不知道如何开口，也并不了解儿子脑袋里整天都在想些什么。生活对于帕特里克来说也是一样的困难，在绝望年前，大卫和帕特里克同样的选择了躲进自己的世界里——大卫找到了一份非常繁忙的工作，全身心的投入其中，而帕特里克则躲进了自己幻想中的魔幻视界里。
