劳拉自幼在孤儿院中长大，午夜一大群小朋友天天玩着“一二三，午夜回头看”的游戏，十分友爱。30年后，结婚成家的劳拉带着丈夫和儿子再次来到这座海岸边上的荒废已久的孤儿院，为了重温童年时温暖的回忆以及帮助更多的孤儿，他们决定重建这里。然而7岁的儿子西蒙自从搬来这屋子就开始变得不对劲，他幻想出三个不存在的小朋友嬉戏。劳拉和丈夫担心这个收养又同时患有艾滋病的儿子，劳拉的过度担心让儿子反感。他们一直不相信那些幻觉的真实性，直到一天西蒙失踪了。长达9个月的调查，劳拉开始相信鬼魂的存在，并且发现事情与自己童年时的一位护理员有关，她沉下心来，陪伴这些“孩子们”玩游戏，希望能救出西蒙。
回复 :弗雷德·罗杰斯以他温和的嗓音和发自内心的智慧，为几代美国儿童提供了一个富有同情心的代理父亲。他相信爱情是生活的基本要素，能够帮助孩子度过困难的处境，仅仅是用手工木偶来表示宽容和接受。罗杰斯是一个被任命的长老会牧师，他直接和公开地向孩子们讲述了他毕生的工作，包括他的长期演出。他站在一个致力于满足儿童特殊需求的运动的最前线，并被认为是一个激进的支持者，他说:“我喜欢你就是你的样子。” 动画序列在罗杰斯先生的邻居的存档镜头和对弗雷德罗杰斯的家人，朋友和同事的采访中穿插。在研究罗杰斯的遗产时，奥斯卡获奖导演摩根·奈维尔(20英尺的明星)为一个真实的人类提供了深思熟虑和美丽的礼物，为这些令人担忧的时代提供了一种非常需要的慰藉。
回复 :三兄妹齐聚乡下为母亲Hélène（Edith Scob 饰）七十五岁生日庆祝，一家三代子孙满堂其乐融融。饭后母亲却对长子Frédéric（查尔斯·贝尔林 Charles Berling 饰）提及到自己死后如何处理遗产的事情，Frédéric有点烦躁，不愿母亲提起这个话题。然而Hélène坚持把所有的物件下落安排好，她告诉儿子这间祖屋将会卖掉，她用一生去尊敬的叔叔、画家保罗的的画作又该如何处理等等，Frédéric则坚持这件屋子将会被保留下来，留给孩子们去传承下去。几个月后，Hélène去世，一直在巴黎生活工作的Frédéric希望能保留祖屋，然而即将举家迁往中国工作的弟弟Jérémie（杰瑞米·雷乃 Jérémie Rénier 饰）和即将去纽约结婚组织家庭的妹妹Adrienne（朱丽叶·比诺什 Juliette Binoche 饰）因为不会再回到巴黎而赞成把祖屋卖掉。一切都如母亲所说的一样。Frédéric无奈地接受并着手处理事情。在屋子出手的最后一个月，Frédéric的孩子们在祖屋开了一个盛大的派对，青春在这里上演，对祖辈感情的传承也许将以另一种方式延续下去。
回复 :一场突如其来的鼠疫在德国科隆降临。一时之间，街道、下水道、家里、垃圾堆，到处都堆满了老鼠。一例例被感染的病人相继死去。一批批的人被强硬隔离起来，恐惧与慌乱随着空气一起蔓延开来，整个城市被死神的阴影笼罩着。事发于一个流浪汉猝死街头，令人难以置信地显现了黑死病地症候，综合医疗调查组的马丁·布鲁格医生和疾病控制专家克莱蒙·林德斯尔在这座古城发现了可怕的一幕。大堆的死鼠堵塞了下水道，是它们引起瘟疫的吗？为了避免市民恐慌，政府没有接受专家的意见。只是一些要人也开始变得奄奄一息时，事情才明朗起来……
