天生具有变身能力的百变马丁和他的朋友郭莫、午夜罗娜被邀请来到深山之中美丽神秘的松隐镇，午夜谁知这里却正在经历着一场危机——被囚禁两百多年的怪兽逃了出来，正疯狂侵袭小镇......马丁每天变成的新角色惹来一大堆麻烦和奇遇，就在马丁三人组误打误撞之中，一个惊天大秘密逐渐浮出水面......故事惊险、悬疑、奇幻、温暖，在历险过程中，曾为自己变身而苦恼的马丁领悟到：享受不完美，开心做自己。