这集，波多神勇干探陈家驹（成龙 饰）将远赴大陆，波多化身囚犯打入国际军火毒品走私集团的内部。在大陆美女公安杨建华（杨紫琼 饰）的帮助下，家驹顺利接近了正在服刑的集团成员豹强（元华 饰）。豹强视家驹为心腹，和他策划越狱行动。为了放长线，家驹爽快应承了。他们越狱后，豹强主张到家驹随口编出来的家乡躲避，幸得杨建华提前安排，才没有漏出马脚，杨建华自称家驹妹妹，与他们同行。他们来到香港见到了集团的老大猜霸，顺利成为集团的一员。猜霸带着手下前往吉隆坡营救被绑架的妻子，遇到了家驹的女友阿美（张曼玉 饰）。阿美不知家驹正在执行任务，以为他和杨建华在偷情。阿美的举动引起了集团成员的怀疑，连场大战一触即发！
回复 :故事发生在遥远的2095年，天空中出现了神秘的金字塔，金字塔中所禁锢的，正是鹰头人身的太阳神荷若丝（Thomas M. Pollard 饰），为了延长自己的寿命和法力，荷若丝逃出了重重禁锢，决定在凡间找一对男女生育自己的后代，被冰冻的太空人尼科波尔（托马斯·克莱舒曼 Thomas Kretschmann 饰）不幸成为了他的目标，最终，荷若丝成功的附在了尼科波尔的身体里。吉尔（Barbara Scaff 饰）拥有着能够流出蓝色泪水的特异功能，对于自己的与众不同，吉尔感到十分困惑和无奈，更糟糕的是，天赋异禀的吉尔沦为了大型医药企业的人体试验对象，这样一位可怜的女子，成为了荷若丝的目标，命运的齿轮就此开始转动。
巫一凡
回复 :从少管所逃出来的少年哈伊伯（罗伯特·考博 Roberto Cobo 饰）带领小孩子们欺负街市上卖艺的瞎眼老头儿（米格尔·因克兰Miguel Inclán 饰），抢他的钱，敲破了他的鼓。傍晚，一个没名字的乡下孩子“小眼睛”（Mário Ramírez 饰）被父亲遗弃在集市 ，孩子们中一个叫佩德罗的（阿尔方索·梅嘉 Alfonso Mejía 饰）同情他，带他到朋友家的牛棚过夜。佩德罗自己因成天与小混混们在一块儿，不找工作帮衬家里，被妈妈（伊斯特纳·英达 Estela Inda 饰）厌恶，也被赶出了家门。而哈伊伯惦着一年前与另一少年的过节，让佩德罗带着他找其寻仇。佩德罗想要脱离哈伊伯，也想重获母爱回家，可事情却没想象的那么简单……本片获1951年戛纳电影节最佳影片提名，并获最佳导演奖。1953年，获英国电影电视协会最佳影片奖。
两个女生
回复 :影片以“伪纪录片”的形式再现了伪造了轰动一时的“罗斯维尔事件”丑闻的始末。1995年，一部记录1947年7月4日美国新墨西哥州罗斯维尔飞碟坠毁事件后，美国军方科学家对外星人尸体进行解剖的黑白纪录片被证明是一场骗局，引起了世人极大的轰动。拍摄这部解剖外星人短片的年轻人雷·桑蒂利（德科兰·当纳利 Declan Donnelly饰）和盖理·舒菲尔德（安东尼·迈克尔帕特林 Anthony McPartlin饰）一手操办了这场欺骗世人的疯狂闹剧。但这两位年轻人还是坚称他们的确有拿到母片，只是影片因故损毁，他们才不得不进行伪造。
