15岁的高中生科迪（弗朗基·穆尼兹 Frankie Muniz 饰）平凡得不能再平凡。他和所有年轻人一样，午夜喜欢滑板，午夜讨厌功课，爱出风头，但在喜欢的女孩面前却又结结巴巴。正因为他的平凡，毫不引人注目，所以中情局今次把他招了进来。在接受了一系列特训后，科迪接受了他的生平第一 个任务。可是第一次执行任务的科迪就感到万分头痛，因为中情局要求他去追求学校里最受欢迎的美女，也是他的梦中情人――娜塔丽（希拉里·达芙 Hilary Duff 饰），中情局怀疑娜塔丽的科学家父亲正在进行一项疯狂的恐怖计划。可是科迪一见到娜塔丽讲话就结结巴巴，十分困窘害羞。可怜的科迪要怎样才能完成任务？
回复 :三个恐怖选集故事，以凯伦·布莱克为主角，扮演四个不同的角色的痛苦女人。第一个故事中，朱莉·埃尔德里奇克斯（凯伦·布莱克）是一位性欲压抑的高中老师，她的一个学生因为过去的轻率行为而敲诈她，而她扮演了一个不情愿的角色。但这位学生并没有意识到朱莉打算一有机会就把矛头转向他。在第二个故事中，米莉森特·拉里莫尔（凯伦·布莱克饰）是一个相貌平平、几乎与世隔绝的女人，她和她的双胞胎妹妹特蕾丝（也叫凯伦·布莱克）住在一起，特蕾丝喜欢折磨她。然而，只有他们的医生，时不时访问，了解背后的真实情况。在最后一个故事中，阿米莉亚（凯伦·布莱克…再次）在一个单独的恐怖故事独白中，一女人为她的新男友买了一个非洲土著洋娃娃，洋娃娃在她自己的公寓里复活并恐吓她。
回复 :保罗（查尔斯·布朗森）自从十年前妻子被杀、独生女遭人强暴后，便成了独行私刑队员，他发誓要扫荡街头暴力，不让更多人和他一样遭到丧亲之恸。媒体和群众将他当成英雄，警方却禁止他回到纽约；然而，当他的老友被冷血地杀害后，保罗毅然决然要为他寻求正义，警方虽然知道他是要回来复仇的，但这次却很欢迎他回来。
回复 :伊森·亨特（汤姆·克鲁斯 饰）需要承受自己过去行为所造成的后果，导致整个IMF任务小组都陷入危险。
