大灰（JB·布兰科 JB Blanc 配音）是一只狼，日本英俊自负，日本梦想当上狼群的统领。老吉是大灰的强劲对手，与大灰竞争狼王的位置，他们决定比武一决胜负。就在比武的前夜，大灰不小心中了魔法，变身成一只羊。他不得不离开狼群，与羊群居住在一起。老吉趁老狼王不备，将其推下山崖夺得狼王之位。一只小羊偷跑到北方草场被狼群捉住，大灰将其救出。这个行为激怒了老吉，他决定袭击羊群。得知狼群要袭击羊群的时候，大灰决定领导羊群与狼群抗争。在建设防线的时候，大灰被发现与狼群有瓜葛，失去了大家对他的信任。他不得不独自离开羊群，在路上他的到一个接触魔法变回狼的机会，但是同时得知狼群马上就要袭击羊群，他放弃变回狼的机会，毅然回到羊群，带领羊群战胜了狼群。两个族群最后达成了和平协议。
回复 :In winter of 1938, Paris is crowded with refugees from the Nazis, who live in the black shadows of night, trying to evade deportation. One such is Dr. Ravic, who practices medicine illegally and stalks his old Nazi enemy Haake with murder in mind. One rainy night, Ravic meets Joan Madou, a kept woman cast adrift by her lover's sudden death. Against Ravic's better judgement, they become involved in a doomed affair; matters come to a crisis on the day war is declared.
回复 :漆原友紀の人気コミックをアニメーション化した「蟲師」の特別編。動物とも植物とも異なる異形の存在で、時に人に妖しい影響や現象を及ぼす「蟲」を調べ、蟲と人とをつなぐ役割を担う「蟲師」の主人公ギンコの旅路を描く作品で、2005～06年に放送されたテレビアニメ「蟲師」、14年に放送された続編「蟲師 続章」と同じ長濱博史監督らおなじみのスタッフが、原作コミックの最終巻（10巻）に収録されている最終話「鈴の雫」を映像化した。
回复 :在2012年8月27日发售的《月刊Comic alive》10月号上发布了《温泉物语》将要广播剧化和短篇动画化的消息。动画由因《侵略！乌贼娘》、《Campione弑神者》而被人熟识的制作公司Diomedéa负责，此次短片动画将与广播剧CD于2012年11月28日同捆发售。
