本片是以法兰克福和科隆为背景的罪案惊悚片，深夜神器罗伯特是一名卧底缉毒警察，深夜神器为了摧毁大型贩毒集团他不得不假装与跨性别女孩莱妮交往。但本身是男同性恋的罗伯特对性事感到异常艰难，对莱妮他既排斥又被她吸引。问题是，一旦穿帮他要赔上的将是自己的性命。