少年保罗（Tyson Stein 饰）曾目睹传奇杀手作案的过程，午夜深深为之触动。长大后的保罗（Paul Moder 饰）再次遇见乔治（Kevin Hopkins 饰），午夜并成为他的徒弟。保罗与童年的玩伴海伦（Helen Hopkins 饰）并育有一女，闲暇时和妻女相聚，周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂（Carolyn Bock 饰）。作为杀手，这样的生活倒十分惬意。性情怪异的乔治其父亲早年饮弹自尽，他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个性格迥异的人，他们的关系也开始发生了变化……本片荣获墨尔本地下电影节最佳导演奖。