江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，午夜以船为家，午夜因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之愿。他用五枚大洋买下机灵的狗娃（周任莹 饰）。初时祖孙相处融洽，一场出街意外却令狗娃女儿身暴露。恼怒的变脸王意欲赶走狗娃，拗不过其苦苦相求，遂改自称“老板”，两人依旧搭伙卖艺。朝夕相处间，变脸王虽欣慰于狗娃孝顺懂事，碍于其女娃身份并不传授变脸绝活。按捺不住好奇的狗娃夜半偷看脸谱，失手引发船火，两人栖身之所烧毁殆尽。狗娃自感无颜，悄然离去，但心中始终感念变脸王的恩情。却不知，这份恩情有一日需要她以命相报，变脸绝活也终因此得以流传……本片曾获第16届金鸡奖最佳导演奖，第9届东京国际电影节最佳导演奖、最佳男演员奖等多项国内外奖项。
回复 :故事讲述来自孤儿院的男孩西蒙拥有变身成其他人外型的能力，一次意外，西蒙化身成汤马斯，在汤马斯家中长大。拥有金刚狼和魔形女的超能力，男孩西蒙欺瞒大家过了数年。直到有一天他出于好奇变回自己现在的模样，意想不到的转折发生了。
回复 :20年代末，为完成师父的志愿，陈真（李连杰 饰）到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子（中山忍 饰）。因为师父霍元甲之死，陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩（钱小豪 饰）主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。另一方面，陈真追查师父死因，怀疑是日军 军官藤田刚（周比利 饰）暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸，证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露，杀人嫁祸，展开了连场恶斗。不久，藤田刚挑战精武门，他诱使日本黑龙会总教头船越文夫向精武馆挑战。比武之日，双方开展了一场惊心动魄的决战。
近藤真彦
回复 :无生命的手枪在林华全的电影里获得生命，手枪以人的口吻自述自己的离奇经历，通过自己辗转落于不同人物手上的际遇，从而道出因为不同人偶然获得这把枪所引起的人生百态。曾经与这支枪有关的人物包括外佣、流氓、妓女、绑匪、白领西装友、渔民、省港旗兵，还有小学生。当有枪在手，谁不想扣扳机？枪本不会杀人，但人却会杀人，就像有权在握时，滥用者十之八九。枪从旺角的公厕游走到长洲再偷渡到深圳，途上连索数命，其中有性工作者和古惑仔，也有头脑冲动的年轻人以及无辜的路人。按摩女郎与男友的爱恨纠缠关系，黑巷枪战引起的灵异情杀，一连串人的故事，都借枪的出现发生了。
