奥吉（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）经营着一间雪茄店，无码年近四十的他依然过着形单影只的生活，无码只有常常光顾的潦倒作家本杰明（威廉·赫特 William Hurt 饰）能偶尔跟他聊聊天，解解闷。本杰明的生活同样不尽如人意。一场意外让本杰明遇见了名为拉希德（哈罗·佩里纽 Harold Perrineau Jr. 饰）的黑人男孩，一来二去之间，两人结下了深厚的友谊。某日，奥吉的前女友卢比（斯托卡特·詹宁 Stockard Channing 饰）来到了雪茄店，两人有十八年没有见过面了。卢比告诉奥吉，他们的女儿费莉希蒂（艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰）不仅未婚先孕，还染上了毒品，尽管奥吉和这个素未谋面的女儿之间并没有亲情可言，但他还是驱车前去探望。
许俾文
回复 :功成名就的童话作家克莱尔•哈罗维（Gabrielle Anwar 饰）最近一段时间饱受噩梦折磨，她反复梦见自己追逐一个女孩时遇到一个面容恐怖的男人，然后掉进沼泽地中。某天，她在看电视时忽然发现某乡村的罗斯马什农场与梦中出现的场所极为相似。好奇心促使克莱尔利用假期来到此地。但是，在此停留的期间内，克莱尔不断受到一个小女孩和一个少年的鬼魂的骚扰。通过在当地人士的朋友，克莱尔联系上了灵异专家乔菲•亨特（Forest Whitaker 饰）。在一行人的探究下，关于这个鬼屋以及克莱尔噩梦背后的秘密被慢慢揭开……
小女子十二乐坊
回复 :12岁的Reyboy马上就要离开海边小村Karihatag，去大城市上学了。Karihatag是个人口稀少的村庄，居住在这里的人不得不忍受贫穷、过度捕捞以及人口外流引发的问题。为了更好的生活，Reyboy的父母希望他能好好向自己熟悉的一切道声再见，在城市重新开始。对这个深爱着大海的男孩而言，这可能是他最后一个在家乡度过的夏天……
张勋熙
回复 :富商儿子红鱼（唐从圣饰）从父亲那里学到很多骗人之术，他和纶纶（柯宇纶饰）、牙膏（王启赞饰）、香港（张震饰）组成一个四人小集团，到处敛财骗色。有一次，他们在咖啡店里遇见从法国来台北寻找男友的女孩马特拉（维吉妮亚•雷多尔恩饰），红鱼就此盯上了她，意图欺骗对方。但伦伦良心发现，并带马特拉躲到了自己家。之后，红鱼要报复曾与父亲（张国柱饰）有奸情的老女人Angel（吴家丽饰），要香港去勾引她……。另一边，一生骗人无数的红鱼父亲却深觉人生空虚，等待他们每个人的将是什么命运？
