妻子去世多年，精油寡言的山平（笠智众）已习惯被待嫁的女儿道子（岩下志麻）贴心照料的生活。道子表面看来也乐意将老父亲照料，精油从没流露嫁人的渴望。山平老年乐事是与中学时代的几个老友饮酒叙谈，席间友人每谈及道子的婚事、表示要同她介绍对象，山平总会含糊其辞地拒绝，但怕面对什么，他也并不能想清。不过每次饮酒他都会适可而止，以避免酒醉给道子带来太多麻烦。这日中学同窗聚会，山平得知老师当年漂亮的女儿为将他照顾至今未嫁，后送醉酒的老师归家，见漂亮人儿今已衰老憔悴，他心里一惊，想到道子。其后，他示意道子考虑婚姻大事，道子却理解为父亲在赶她出门悲伤不已，他好言相劝她方含泪点头。道子答应一刻，他又心生无限酸楚。
回复 :布兰顿（希拉里•斯万克 Hilary Swank 饰）来到法奥斯城，成为了当地的大众情人，很受女性欢迎。然而他却有着不为人知的隐秘——俊男本是女儿身。“他”的真名叫蒂娜，一直对自己是个女性缺失认同。他喜欢成为男性，并决定来到这个陌生的城市开始新角色和新生活。布兰顿和当地女孩拉娜（科洛•塞维尼 Chloë Sevigny 饰）恋爱了，还和拉娜的前男友成为好友——尽管他们粗野、酗酒，行为暴戾，但被接纳的布兰顿却得到了认同感。生活朝着布兰顿想要的方向发展，一次交通违章却暴露了所有的秘密。布兰顿被识破女儿身，尽管拉娜原谅了她，悲剧却发生了。拉娜的前男友对布兰顿怒不可遏，将她摧毁在一场残忍的暴力事件中。
回复 :伊斯麦（路易斯·加瑞尔 Louis Garrel 饰）和茱莉（露迪芬·莎妮 Ludivine Sagnier 饰）是一对产生裂痕的情侣，因此异想天开找来伊斯麦同事爱丽丝（克劳迪德·埃斯曼 Clotilde Hesme 饰）加入他们，试图用三人行为爱情增加激情。但三个人的爱情，终究只是烦恼的叠加，一场争吵之后，茱莉突发心脏急病倒在酒吧。如今剩下伊斯麦和爱丽丝的二人世界，可是愧疚和想念令伊斯麦无福消受，茱莉的家人也开始以“关怀”的姿态进入伊斯麦的生活，尤其是其姐珍娜（基娅拉·马斯特洛亚尼 Chiara Mastroianni 饰）近乎骚扰地出现在他家里，令他快要发疯。为了逃避一切，伊斯麦躲到好友家，却又引来好友弟弟伊旺（格雷戈瓦·勒普兰斯-林盖 Grégoire Leprince-Ringuet 饰）的热烈追求……巴黎的雨总是不停息，正如伤心的男人永远走不出一段已死情感的阴影……
回复 :经过与一十一（神木隆之介 饰）的恶战，濑文焚流（加濑亮 饰）身受重伤，命几不保。在此期间，青池里子（栗山千明 饰）随女儿小润（森山树 饰）悄然离开医院；而各国政要的一次关于简单计划的秘密会议上，自称卑弥呼的日本代表抹杀所有人，他代表SPEC持有者正式向普通人类宣战。世态险恶的当下，濑文急急出院，和当麻纱绫（户田惠梨香 饰）一同调查青池母女的行踪。而野野村组长（龙雷太 饰）则独自行动，查找简单计划病毒疫苗的下落。新的SPEC持有者交替登场，残酷的杀戮却从未停止。关于前人类的秘密昭然若揭，惨烈浩大的人种战争即将拉开序幕……本片为SPEC系列完结篇的前篇。
